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李善友:华为正身陷“创新者的窘境”
作者:李善友  来源:福布斯中文网  :

三、合理性遮蔽法则:一切都很合理,但一步步迈入陷阱。

  移动互联网时代的到来是因为智能手机的出现,智能手机的价值并不仅仅是这个物理设备,真正价值是移动互联网的入口。一旦智能手机的活跃用户量达到一定程度,通过智能手机收取软件分发费用,跟阿里收电商过路费是一样的,这就是百度会斥19亿美金收购91无线的原因。华为智能手机今年的出货量是5200万台,中国第一,全世界第三。这是华为无心插柳的一局,而这一局很有可能让它在移动互联网时代实现弯道超车,从一家面向企业用户的企业变成面向终端消费者的企业。遗憾的是,华为在智能手机领域的重视和投入远远不够!

  我们不妨对比一下华为手机与小米的成绩。华为是一家成立25年的企业,小米是刚刚成立3年的手机公司,华为手机2012年的收入是484亿元,2013年的收入是545亿元(余承东微博说90亿美元),年增长13%。小米在2012年的收入是126亿元,2013年是316亿元,增长了150%。下面的净利润数字来自第三方,据说2013年华为手机业务的净利润是15亿元,净利润率是2.8%;小米的净利润是30亿元,净利润率是9.5%。小米的出货量仅仅是华为出货量的36%,收入却是华为的60%,利润是华为的200%,净利润率是华为的350%。从这些数字能看得出来,华为手机虽然在销量上超过了小米手机,但是整体表现显然不如小米手机,华为在移动互联网时代最有机会的业务已经被后来者给追上了。为什么?

  我认为这样的战略失误可以被“创新者的窘境”所解释:颠覆性创新往往最早出现在大公司,但常要为主营业务的增长让路,结果扼杀了在非主营业务上大放光芒的机会,这是个悲剧。这也是我提出的“合理性遮蔽法则”,当时代被时代颠覆,或者两个时代相交时,在上一个时代所有正确的决策全部成为下一个时代被颠覆的原因,这就叫宿命性的窘境。

  管理优秀的大公司讲究客户至上,利润最大化,要聚焦主营业务。任总说,我们要数十年的坚持聚焦在信息管道的能力提升上,别把我们巨轮拖出主航道。我们只允许在主航道上发挥能动性和创造性,不能盲目创新,发散了公司投资与力量,要防止盲目创新,四面八方都喊创新,那是我们的葬歌。轮值CEO徐直军的年度致辞也这样说:面向未来的发展目标是致力于成为ICT基础设施领域的行业领导者。他也总结了2013年的八点成绩,智能手机仅仅被排在最后,只是“在智能手机为代表的终端市场极大地提升了产品品质和品牌竞争力”。

  华为收入来源于三大事业部:运营商设备事业部、企业设备部以及终端消费者事业部。前两个事业部面对企业客户,收入分别占总比的73%和5%,第三个事业部面对终端消费者,主营业务是手机,收入占比22%。华为把所有资源铺到主营业务上去,主营业务增长才是华为第一需求,而手机业务却不是。大致估算,华为手机业务收入已经是主营业务的1/4左右,增长率是主营业务的2-3倍,表明这个业务完全有可能成为新兴主业。但过去主营业务的成功为转型造成盲区,让华为掌舵者忽视了本该把握的机会。

  更为现实的是,运营商设备市场几近封顶,华为已经不可能再靠这个市场获得高增长了。数据表明,华为近三年来总收入增速与主业收入增速都在放缓。华为总收入2011-12年分别同比增长11.7%与7.99%,2013年的收入根据轮值CEO的口径达到385亿美元,增长10%。但我查了一下2012年年报,根据我的计算,同比仅增长5.77%。华为主业收入增速也在逐年放缓,2011-13年间分别为3%、6.6%、4.1%(按余承东微博说手机业务增长18%计算,2013年主业增长仅仅有2.5%)。原因何在?首先,华为因为政治原因进不了美国市场,这是运营商设备最大的市场。其次,运营商正在迅速地空心化、管道化,这个行业正在经受微信等移动互联网应用极大的冲击,运营商的盈利点从语音变成数据,短信和电话这些收入来源在我们看得见的时间里都会枯竭。古人云,皮之不存,毛将焉附。有人说,电信运营商市场就像阳光下的冰激凌,正在快速融化中。再次,这已是一个成熟市场,近十年行业规模一直徘徊在1200亿美元左右,可以初步判断行业已经封顶。这个市场里只有五个大玩家,华为几乎已是行业老大,占领大约30%的市场份额,所以这个市场实际上只有最后一点潜力跟现金可供挖掘。

  华为此时应该抓紧时间从2B业务转向2C市场。江湖说:“欲练神功,必先自宫”。乔布斯的伟大之处在于他敢“自宫”,带领苹果完成两次转型。乔布斯1997年重返苹果,2001年推出iPod。某一年,乔布斯把该给iMac的营销费用都给了iPod。2007年,苹果一半以上的收入来自音乐相关产品,从计算机公司变成了设备公司。但紧接着乔布斯发现iPod很容易就会被手机所颠覆,如果从合理性的角度来说,iPhone这款产品绝对不可能出现在苹果,这意味着把原来的主营业务收入全部砍掉。2007年,苹果推出iPhone,2012年时,iPhone的收入占苹果全部收入的58%,苹果变成了手机公司。乔布斯的两次转型都违背了合理性原则。自宫虽然痛苦,但至少有一个好处,自宫完了,至少刀把子还在你自己手里。

  华为的转型是否可能成功?我一点也不乐观。华为从2B业务起家,坚持“管道策略”,手机业务一向被看作是对运营设备业务的补充,华为的做法是将2C业务纳入到2B的管道中,用削足适履来形容并不过分。2011年华为的收入达到324亿美元,并提出未来若干年收入要达到1000亿美元,超过IBM成为全球最大的IT公司。要达到这一目标,华为每年需要保持20%的增长。在主营业务放缓的情况下,手机业务不得不多快好省地追求收入与利润。余承东微博提到2013年华为手机业务“盈利明显改进”、“年度贡献利润超额完成目标”,可见他背负了多大的经营数字包袱。反观小米,它没有年度任务,小米说五年不上市,不计较KPI,全力把产品做好。

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